Recrutement Family Officer/Conseiller en gestion de fortune

iKer Family Office est une entreprise spécialisée dans la gestion de fortune qui accompagne ses clients dans le pilotage global de leur patrimoine.

Nous recherchons, pour compléter notre équipe dynamique et investie, un Conseiller en gestion de patrimoine/Family Officer, ayant un sens aigu du service client & du développement.

DESCRIPTIF DES MISSIONS

Assurer le suivi de votre portefeuille client constitué de familles et chefs d’entreprises, avec l’aide de notre back office :

• Elaboration et mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et financière, définie en collaboration avec l’équipe,
• Réalisation des propositions d’investissements auprès des clients,
• Déploiement des investissements sélectionnés,
• Réalisation des reportings clients et suivi de leurs investissements,
• Réalisation des rendez-vous de suivi clients (présentiel et/ou visio).

Assurer le développement de votre portefeuille client et la notoriété du cabinet :

• Développer la notoriété de notre cabinet et les services proposés auprès de professionnels complémentaires à notre activité et de prospects éventuels,
• Réaliser une prospection qualitative auprès de notre clientèle cible (familles fortunées, chefs d’entreprise…),
• Assurer les rendez-vous de prospection,

Sélectionner, en collaboration avec l’équipe, l’offre d’investissement adaptée à nos clients :

• Etudier très régulièrement les offres proposées par de nouvelles sociétés de gestion,
• Approfondir de façon continue ses connaissances sur le marché de l’investissement coté et non coté.

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

• Diplômé d’un Master II en gestion de patrimoine,
• 5 ans d’expérience dans le développement et le suivi d’un portefeuille client Haut de Gamme au sein d’un cabinet en gestion de patrimoine ou d’une banque privée,
• Doté d’un réel sens du service client et d’une aisance relationnelle vous permettant de créer une relation de confiance avec nos clients/prospects et partenaires,
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse, intérêt marqué par la gestion de dossiers techniques et complexes,
• Idéalement connaissances et appétence marquée par le marché de l’investissement.

CE QUE NOUS PROPOSONS

• Un poste en CDI
• Date de démarrage : 1^er semestre 2025
• Emplacement idéal à La Courrouze, Rennes/Saint-Jacques de la Lande (métro B, parking voiture).
• Un environnement de travail stimulant (notre société est intégrée au Groupe Hadéenn composée de 15 personnes), une équipe jeune et pluridisciplinaire, une entreprise à taille humaine, des opportunités de croissance et de développement.

Ne manquez pas cette opportunité de rejoindre une équipe passionnée au sein d’une entreprise en pleine croissance ! Postulez dès maintenant ou partagez cette annonce avec quelqu’un que vous connaissez qui pourrait être intéressé.