A propos d’iKer Family Office
Né de la volonté d’apporter un accompagnement global dédié aux familles patrimoniales et dirigeants d’entreprise, iKer Family Office est un cabinet indépendant qui se positionne à vos côtés pour structurer vos opérations patrimoniales et sélectionner vos investissements.
Votre interlocuteur
Domaines d’intervention
- Ingénierie patrimoniale et financière
- Sélection en investissements immobiliers et financiers
- Accompagnement familial
- Accompagnement administratif
Objectifs
- Accompagnement sur-mesure et dans la durée
- Amélioration de votre performance globale
- Transparence de notre mode de rémunération
Répondre à vos attentes
Vous détenez un patrimoine complexe à gérer, composé de titres d’une ou plusieurs sociétés, de biens immobiliers, d’investissements financiers et vous recherchez UN interlocuteur de confiance, dont les intérêts sont totalement alignés avec les vôtres, qui saura travailler avec vos différents experts.
Construire la stratégie patrimoniale adaptée à vos projets
Vos objectifs doivent être le fil rouge de vos actes patrimoniaux. Nous vous accompagnons pour les définir, les traduire patrimonialement et construire avec vous la feuille de route à suivre pour mener à bien vos projets. Nous coordonnons vos différents interlocuteurs (banquiers, notaire, expert-comptable, avocats, agent immobilier…) pour mettre en application la stratégie définie.
Vous accompagner dans le marché de l’investissement
Nous commençons par reprendre avec vous les fondamentaux de chaque classe d’actifs, leur fonctionnement, leur risque et leur potentiel de création de valeur. Nous vous accompagnons pour comparer et sélectionner les offres de gestion financière cotée (mandat de gestion, sélection de fonds, produits structurés…) proposée par les banques privées et les sociétés de gestion indépendantes. Nous pouvons travailler avec vos partenaires historiques comme sélectionner des gestionnaires complémentaires des vôtres.
Sélectionner des solutions d’investissements différenciantes
Spécialisés en investissement immobilier grâce à notre étroite collaboration avec un cabinet de conseil dédié, nous sommes à même de vous proposer différentes offres avec un avis très éclairé sur la qualité des biens sous-jacents (foncière, club deal, obligations non cotées, SCI/SCPI). Nous travaillons également sur les investissements dans les sociétés non cotées, en capital ou en dette privée, par l’intermédiaire de fonds ou en direct.
Vous accompagner dans la durée et avec une tarification transparente
Nous souhaitons construire avec vous une relation de confiance et vous conseiller en toute objectivité. Nous sélectionnons les meilleures offres et négocions les coûts pour vous. Nous pensons donc que la transparence de notre rémunération et son indépendance vis-à-vis des fournisseurs de solutions d’investissements sont un élément essentiel.
Nos services sont rapidement rentabilisés par notre savoir-faire en termes de structuration patrimoniale et de sélection d’investissements. Nous travaillons pour vous et non pour les fournisseurs de produits financiers.
Vous accompagner de A à Z
Audit
Expertise et Coordination
Sélection d’investissements & de financements
Supervision & Gestion Globale
Audit
L’état des lieux complet de votre situation d’un point de vue juridique, fiscal et financier.
Il apporte une lecture claire sur votre situation patrimoniale à l’instant T : ventilation de votre patrimoine & fiscalité associée, caractéristiques & performances de vos actifs, identification de tous les coûts de gestion & frais accessoires.
Nous le mettons à jour annuellement.
Expertise et Coordination
Nous vous accompagnons dans la définition de vos objectifs par notre étroite collaboration.
C’est ce qui va nous permettre de vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée, validée avec vos Conseils et vous-même et réactualisée à chaque changement.
Nous assurons pour vous la coordination des différents experts pour s’assurer de la mise en œuvre complète de cette dernière.
Sélection d’investissements & de financements
Nous vous accompagnons pour développer les connaissances nécessaires pour prendre vos décisions d’investissements en vous expliquant le fonctionnement de chaque classe d’actif (action, obligation, immobilier, investissement non côté en capital ou en dette…) ainsi que les différentes formes d’investissements (gestion en direct ou avec intermédiaire, gestion individuelle ou collective).
Forts de ces connaissances, nous serons en mesure d’établir ensemble votre stratégie globale d’investissements et nous pourrons démarrer notre sélection d’investissements pour vous auprès de différents partenaires.
Supervision & Gestion Globale
Notre accompagnement est continu et s’adapte à vos besoins : suivi de votre allocation d’actifs, reportings consolidés & calcul de performances, audit régulier et proposition d’arbitrages, veille et présentation régulière de nouvelles offres, gestion des dossiers de financement.
Nous mettons en place des Conseils de famille pour informer et préparer votre entourage à vos enjeux familiaux.
Nous vous accompagnons également sur tous les sujets administratifs privés relatifs à la gestion de votre patrimoine & de vos sociétés patrimoniales.
Moments clés
Voici les situations patrimoniales dans lesquelles se trouvent les familles que nous accompagnons aujourd’hui.
Comment envisager notre collaboration ?
Rendez-vous de connaissance :
- Présentation du mode de fonctionnement
- Échanges autour de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
- Partage autour de vos objectifs et de vos projets
Pré-audit patrimonial et financier :
- Synthèse de votre situation patrimoniale
- Analyse de votre structure patrimoniale et de vos investissements
- Proposition d’une stratégie patrimoniale et financière
Proposition de collaboration comprenant :
- Validation de la stratégie patrimoniale et financière
- Définition des actions à mettre en place
- Proposition d’honoraires forfaitaires
Contact
Pendant 13 ans, j’ai accompagné de nombreuses familles patrimoniales et dirigeants d’entreprise dans la structuration et la gestion de leur patrimoine
Contact
Mon parcours
Pendant 13 ans, j’ai accompagné de nombreuses familles patrimoniales et dirigeants d’entreprise dans la structuration et la gestion de leur patrimoine immobilier, financier et professionnel, tout en développant les relations commerciales avec la Banque qui m’employait.
Forte de ces années d’expériences au contact des clients et des professionnels de la gestion de patrimoine, j’ai décidé de créer ma structure d’accompagnement patrimonial, iKer Family-Office, reposant sur les valeurs suivantes : Expertise, Exigence, Confiance.